英特尔公司和模拟半导体解决方案的领先代工公司Tower Semiconductor今天宣布了一项最终协议，根据该协议，英特尔将以每股53美元的现金收购Tower，这意味着企业总价值约为54亿美元。此次收购极大地推进了英特尔的IDM 2.0战略，该公司将进一步扩大其制造能力、全球足迹和技术组合，以满足前所未有的行业需求。
英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示:“Tower的专业技术组合、地理覆盖范围、深厚的客户关系和服务优先的运营将有助于扩大英特尔的代工服务，并推进我们成为全球主要代工能力提供商的目标。”“这笔交易将使英特尔能够在成熟节点上提供令人信服的前沿节点和差异化的专业技术，在半导体需求前所未有的时代为现有和未来的客户打开新的机会。”
作为其IDM 2.0战略的重要组成部分，英特尔于2021年3月成立了英特尔代工服务(IFS)，以帮助满足全球对半导体制造能力日益增长的需求，并成为美国和欧洲代工能力的主要供应商，为全球客户提供服务。IFS目前提供领先的工艺和包装技术，未来在美国、欧洲和其他地区的产能，以及广泛的知识产权(IP)组合。
Tower在射频(RF)、电源、硅锗(SiGe)和工业传感器、广泛的IP和电子设计自动化(EDA)合作伙伴关系以及已建立的代工足迹等专业技术方面的专业知识将为英特尔和Tower的全球客户提供广泛的覆盖范围。Tower服务于移动、汽车和电力等高增长市场。Tower在美国和亚洲拥有地理上互补的代工厂，为无晶圆厂公司和idm提供服务，并提供每年超过200万晶圆开工产能，包括德克萨斯州、以色列、意大利和日本的增长机会。Tower还通过行业领先的客户支持门户网站和IP店面，以及设计服务和功能，带来了代工厂优先的客户方法。
“凭借丰富的历史，Tower已经建立了一系列令人难以置信的专业模拟代工解决方案，基于深厚的客户合作关系，具有全球制造能力。我为公司和我们才华横溢、敬业的员工感到无比自豪，”Tower首席执行官拉塞尔·埃尔万格(Russell Ellwanger)表示。“与英特尔一起，我们将创造新的、有意义的增长机会，并通过全套技术解决方案和节点，以及极大扩展的全球制造足迹，为客户提供更大的价值。我们期待成为英特尔代工产品不可或缺的一部分。”
英特尔代工服务总裁Randhir Thakur博士表示:“我们非常高兴地欢迎Tower团队加入英特尔。他们数十年的代工经验，深厚的客户关系和技术产品将加速英特尔代工服务的增长。我们正在将英特尔代工服务打造为客户至上的技术创新者，拥有最广泛的IP、服务和能力。Tower和IFS将共同在全球范围内提供广泛的代工解决方案组合，以实现我们客户的雄心。”
英特尔是唯一一家在美国同时进行研发和制造的领先企业，包括最近宣布在亚利桑那州和新墨西哥州进行产能扩张，以及计划在俄亥俄州建造一个新的大型工厂。Tower的技术和制造足迹与英特尔IFS在前沿工艺方面的能力高度互补，使合并后的公司能够大规模地为客户提供更广泛的产品。随着Tower的加入，英特尔将在近1000亿美元的可寻址代工市场为客户带来更多价值。
交易详情及时间安排
预计该交易将立即增加英特尔的非公认会计准则每股收益。英特尔打算用资产负债表中的现金为此次收购提供资金。
该交易预计将在大约12个月内完成。该交易已获得英特尔和Tower董事会的一致批准，还需获得某些监管部门的批准和惯例的交易结束条件，包括Tower股东的批准。
IFS和Tower Semiconductor将独立运营，直到交易完成;在此期间，IFS将继续由Thakur领导，Tower将继续由Ellwanger领导。在交易完成后，英特尔的意图是让两个组织成为完全集成的代工业务。届时，该公司将公布更多关于整合计划的细节。
高盛公司担任英特尔公司的财务顾问;世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)和Yigal Arnon & Co.担任法律顾问。摩根大通证券有限责任公司担任Tower的财务顾问;Latham & Watkins, LLP和FISCHER (FBC & Co.)担任法律顾问。
交易讨论
英特尔和Tower管理层将于太平洋标准时间今天上午5:30(美国标准时间下午3:30)召开投资者、媒体和行业分析师电话会议，讨论交易和英特尔的代工战略。请登录http://www.directeventreg.com/registration/event/4070988注册电话会议。美国境内电话1-888-869-1189，美国境外电话1-706-643-5902也可参加电话会议。重播将在英特尔的投资者关系网站INTC.com上播出。
Tower Semiconductor第四季度和2021财年收益发布更新
Tower将于2022年2月17日发布其第四季度和2021财年的财务报告。鉴于已宣布的交易，Tower将不会提供2022年第一季度的指引，也不会举办收益电话会议。
关于塔半导体
塔半导体有限公司(纳斯达克股票代码:TSEM, TASE股票代码:TSEM)是高价值模拟半导体解决方案的领先代工公司，为消费、工业、汽车、移动、基础设施、医疗、航空航天和国防等不断增长的市场提供集成电路(ic)技术和制造平台。Tower Semiconductor专注于通过长期合作伙伴关系及其先进和创新的模拟技术产品，为世界创造积极和可持续的影响，包括广泛的可定制工艺平台，如SiGe, BiCMOS，混合信号/CMOS, RF CMOS, CMOS图像传感器，非成像传感器，集成电源管理(BCD和700V)和MEMS。Tower Semiconductor还为idm和无晶圆厂公司提供世界一流的设计支持，以实现快速准确的设计周期以及工艺转移服务，包括开发，转移和优化。为了为客户提供多晶圆厂采购和扩展产能，塔半导体在以色列拥有两个制造工厂(150毫米和200毫米)，在美国拥有两个制造工厂(200毫米)，在日本拥有三个工厂(两个200毫米和一个300毫米)，这是通过其在TPSCo 51%的股份拥有的，并与ST微电子共享在意大利建立的300毫米制造工厂。有关信息，请访问:www.towersemi.com。
